エーデルワイス・ミューチュアル・ファンドはアルティバ特別投資ファンド（SIF）の下で3番目の戦略を立ち上げる予定で、アルティバ・エクイティ・ロング・ファンドは9月10日に募集を開始する。

この長期短期戦略は、銘柄選択に頼らずにインカム指向のデリバティブを通じて大型株から一貫したアルファを生み出すという投資家にとっての根本的な問題を解決することを目的としている。

こちらもお読みください| アルティバ株式ロングショートファンドが9月10日に開始される。 Radhika Gupta 氏がビッグ アルファ戦略について説明

エーデルワイス・ミューチュアル・ファンドのラディカ・グプタ医学博士兼最高経営責任者（CEO）によると、この戦略は、個人の選択に依存するのではなく、インカム指向のデリバティブ戦略を通じて大型株アルファを提供するように設計されているという。このファンドは、大型資産とデリバティブの層を組み合わせて追加収入を求め、収益を高めます。

同氏はソーシャルメディアプラットフォームXに「アルティバのネクストファンド（株式ロングショート）を4枚のスライドで紹介。解決策：インカム重視のデリバティブ（銘柄選択ではない）による大型株アルファ」と投稿した。

ファンドのポートフォリオの配分は、ベータ、株式アルファ、デリバティブアルファを組み合わせて、同等のリスクを持つアルファを提供することを目指していることを示しています。大型株は、相対的な安定性と耐久性により、通常、投資家のポートフォリオの基礎を形成します。
この戦略は、異なる市場状況では異なる動作をすることが予想されます。この戦略は、複数の期間にわたって、ベンチマークや他の大型株戦略と比較してアルファを生み出すことを目的としています。グプタ氏によると、同銘柄は横ばい市場や弱気市場で比較的良好なパフォーマンスを発揮するように設計されているが、投資家は非常に強い上昇局面では市場全体で後れを取る可能性を覚悟しておく必要があるという。たとえば、ある月に市場が突然約 10% 上昇した場合、戦略では上昇全体を捉えられない可能性があります。

同ファンドハウスは、強気相場の局面では同ファンドは市場の上昇局面で市場と一致することが予想され、市場の急激な上昇局面ではいくらか上値を失う可能性があると述べた。弱気市場の局面では、ファンドは長期の弱気市場期間中に市場を上回るパフォーマンスを目指すことを目指していますが、市場の急激な下落時にはパフォーマンスが若干低下する可能性があります。このファンドは、横ばいの市場環境でアウトパフォームすることを目指しています。

この取引所は市場サイクル全体にわたってより安定したパフォーマンスを実現するように設計されており、ファンドは他の大型株指向の戦略と同等のボラティリティを追求しながら、ニフティ 100 を上回るアルファを目標としています。この戦略は、市場の急激な調整中の下落を制限することも目的としています。

3 つの Altiva ソリューションのはしご

Altiva SIF プラットフォームは 3 つの異なる投資家のニーズに基づいて構築されており、これら 3 つの戦略は、収入の創出、大型株のアルファ、中型株および小型株への集中的なエクスポージャーに対処するように設計されています。

Altiva Equity Long の新しい短期ファンドは 2 番目のカテゴリーに属し、一貫したアルファ生成アプローチで多額のエクスポージャーを求める投資家をターゲットとしています。他の戦略は、収益創出と中小型株の集中的な機会を求める投資家を対象としています。

グプタ氏は以前、投資家は単にポートフォリオに別の商品を追加するのではなく、特定のポートフォリオのニーズに対する解決策としてSIFを検討すべきだと強調した。

こちらもお読みください| 説明: 投資信託 SIP を始めたいですか?さまざまなタイプを知り、どれが自分に適しているかを知る

アルティバ株式短期ファンド

Altiva Equity Long Short Fund は、上場株式および株式関連商品に投資するオープンエンド株式投資戦略であり、デリバティブを通じた限定的な短期株式エクスポージャーも含まれます。

このファンドは 9 月 10 日に募集が開始され、9 月 24 日に終了します。このファンドは、Bharat Lahoti、Bhavesh Jain、Amit Vora によって管理されています。

このファンドは、他の大型株指向の戦略と同等のボラティリティで、長期的にはニフティ 100 を超えるアルファを生み出すことを目指します。このファンドから、投資家は極端な調整において従来の最大値戦略やドローダウン戦略よりも安定した結果を期待できます。同ファンドのプレゼンテーションによると、市場の強い上昇局面では上値をいくらか失う可能性があるという。

最低投資額は1000万ルピーとなる。最低要件を満たしている既存の Altiva SIF 投資家は、1,000 ルピーを Re 1 の倍数で投資できます。SIP、STP、SWP の最低投資額は (1,000 万ルピーの最低投資が条件となります) は 1,000 ルピーとなり、Re 1 の倍数以降となります。

(免責事項: 専門家の推奨、提案、見解、意見は専門家独自のものです。これらはエコノミック・タイムズの見解ではありません)

ご質問がある場合は、Facebook/Twitter の ET Mutual Funds にアクセスしてください。弊社の専門家チームがお答えいたします。年齢、リスクプロフィール、Twitter ハンドルを添えて、クエリを ETMFqueries@timesinternet.in で共有してください。